東興證券股份有限公司

          關(guān)于國光電器股份有限公司非公開發(fā)行股票

              發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告

中國證券監(jiān)督管理委員會：

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《國光電器股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”、“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或者
“主承銷商”）作為國光電器股份有限公司(以下簡稱“公司”、“國光電器”或者
“發(fā)行人”)本次非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商），對發(fā)行人本次發(fā)行過
程及認購對象的合規(guī)性進行了核查，現(xiàn)就本次非公開發(fā)行的合規(guī)性出具如下說明：
    一、發(fā)行概況

    （一）發(fā)行價格

    本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，即2018年5月22日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即9.46元/股（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

    公司和主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購情況，對有效申購進行了累計投標統(tǒng)計，通過簿記建檔的方式，按照價格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時間優(yōu)先等原則，最終確定本
次發(fā)行的發(fā)行價格為9.46元/股。

    （二）發(fā)行數(shù)量

    本次實際共發(fā)行人民幣普通股（A股）51,479,913股，不超過83,380,800股
的最高發(fā)行數(shù)量。本次非公開發(fā)行數(shù)量符合《關(guān)于核準國光電器股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]2323號）中的要求。

    （三）發(fā)行對象

    本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合
伙）、拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司、財通基金管理有限公司、北京泛

信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙），以上4名發(fā)行對象皆以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行的股票。

    本次發(fā)行對象的數(shù)量和其他相關(guān)條件均符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關(guān)規(guī)定。

    （四）募集資金金額

    經(jīng)普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，本次非公開發(fā)行募集資金總額為486,999,976.98元，未超過本次發(fā)行募集資金數(shù)額上限960,000,000.00元。扣除承銷和保薦費用、會計師費、律師費等發(fā)行費用共計人民幣21,164,992.29元(不含增值稅)，共計募集資金凈額為人民幣465,834,984.69元。

    經(jīng)核查，本次發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及募集資金總額符合發(fā)行人股東大會決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關(guān)規(guī)定。

    二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

    （一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序

    1、董事會

    2017年1月13日，公司召開第八屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》等相關(guān)議案。

    2017年3月20日，公司召開第八屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。

    2017年8月2日，公司召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》等相關(guān)議案。

    2017年11月6日，公司召開第八屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于第二次調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。

    2017年12月13日，公司召開第八屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜有效期的議案》。
    2、股東大會


    2017年2月10日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》等相關(guān)議案。

    2017年4月12日，公司召開2016年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。

    2017年8月18日，公司召開2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》等相關(guān)議案。

    2017年12月29日，公司召開2017年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜有效期的議案》。

    （二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準過程

    2017年11月13日，公司非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會的審核通過。

    2017年12月22日，公司收到中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準國光電器股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]2323號）核準批文，核準公司非公開發(fā)行不超過83,380,800股新股，該批復自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。
    三、本次發(fā)行的具體情況

    （一）《認購邀請書》的發(fā)出

    2018年5月21日，主承銷商向截至2018年5月15日收市后的公司前20名股東（18家，不包括發(fā)行人的控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方）、符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》規(guī)定條件的30家證券投資基金公司、16家證券公司、5家保險機構(gòu)以及董事會決議公告后已經(jīng)提交認購意向書的27家投資者以電子郵件或特快專遞方式發(fā)送了《認購邀請書》和《申購報價單》。

    經(jīng)核查，主承銷商認為，《認購邀請書》的發(fā)送范圍符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定以及發(fā)行人2017年第一次臨時股東大會通過的本次非公開發(fā)行股票方案的要求。同時，《認購邀請書》真實、準確、完整的事先告知了詢價對象關(guān)于本次選擇發(fā)行對象、確定認購價格、分配數(shù)量的具體規(guī)則和時間安
排等情形。

    （二）投資者申購報價情況

    1、初次申購情況

    2018年5月24日（T日）9:00-12:00，在北京市中倫律師事務所律師的見證下，發(fā)行人和主承銷商在約定的時間內(nèi)共收到4家投資者的申購報價，其中1家投資者經(jīng)核查為與發(fā)行人的實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方（北京智度德普股權(quán)投資中心（有限合伙）的出資方里包含發(fā)行人的實際控制人周海昌先生，其出資比例為0.721%），該報價被認定為無效報價并予以剔除。其余3家投資者均按時、完整地發(fā)送全部申購文件，其中蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）、拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司分別按時足額繳納保證金，財通基金管理有限公司為證券投資基金公司，無須繳納保證金，這3家投資者的申購報價均被認定為有效報價。上述4家投資者的報價情況如下：

序              詢價對象名稱              申購價格      申購金額    是否有
號                                        （元/股）    （萬元）    效申購
1  蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限      9.46        13,000      是

      合伙）

2  拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司      9.46        10,000      是

3  財通基金管理有限公司                    9.46        8,700        是

4  北京智度德普股權(quán)投資中心（有限合伙）    9.46        17,000      否

    經(jīng)核查，上述申購對象除北京智度德普股權(quán)投資中心（有限合伙）外，不包括發(fā)行人的控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，且未以直接或間接方式接受發(fā)行人、主承銷商提供財務資助或者補償。北京智度德普股權(quán)投資中心（有限合伙）的報價被認定為關(guān)聯(lián)方無效報價且已經(jīng)被剔除，發(fā)行人的控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過直接或間接方式參與本次發(fā)行認購。

    3家有效報價的投資者中，蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限
合伙）及其管理的產(chǎn)品已按照規(guī)定完成登記和備案。

    3家有效報價的投資者中，拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司以其自有資金參與認購，不在《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管
理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，因此不需要按照
前述規(guī)定履行私募基金備案登記手續(xù)。

    3家有效報價的投資者中，財通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試點辦法》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，財通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品已按照規(guī)定完成登記和備案。根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經(jīng)營機構(gòu)投資者適當性管理實施指引（試行）》，主承銷商須開展投資者適當性管理工作。本次國光電器非公開發(fā)行股票風險等級界定為R3級，專業(yè)投資
者和普通投資者C3及以上的投資者按照《認購邀請書》的要求提交投資者適當
性管理相關(guān)資料，經(jīng)保薦機構(gòu)（主承銷商）確認符合適當性管理要求后方可認購。
若認購對象提交相關(guān)核查材料不齊備、或不符合《認購邀請書》的核查要求的，主承銷商將認定其為無效申購。經(jīng)核查，參與初次詢價的投資者蘇州工業(yè)園區(qū)惠
真股權(quán)投資中心（有限合伙）、財通基金管理有限公司均屬于專業(yè)投資者I，拉薩
經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司屬于專業(yè)投資者II，上述投資者均已按要求提交了投資者適當性管理核查資料，符合參與本次發(fā)行認購的投資者適當性管理要求。

    發(fā)行人和主承銷商根據(jù)“價格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則，對3份有效《申購報價單》進行簿記建檔，按照其認購價格、認購金額由高至低進行
排序。發(fā)行人和主承銷商確定以9.46元/股為本次發(fā)行的發(fā)行價格。按照上述發(fā)行價格及投資者的認購數(shù)量，當日確定的認購總股數(shù)為33,509,512股，認購總金額為316,999,983.52元。

    全部有效報價的簿記建檔情況如下：
認購價格（元/股）  該價格（及以上）的累計有效認  該價格（及以上）的累計有效認

                          購金額（萬元）                購家數(shù)（名）

      9.46                  31,700.00                        3

    2、追加認購情況


    發(fā)行人及主承銷商根據(jù)初次詢價情況及認購邀請書中的配售原則，最終確認
首輪申購共發(fā)行33,509,512股，發(fā)行價格為9.46元/股，募集資金總額為
316,999,983.52元，未達到募集資金擬投入額上限960,000,000.00元，同時有效
認購總股數(shù)未達到批文核準發(fā)行股票數(shù)量上限83,380,800股，且有效認購家數(shù)不
足10家。經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商，決定按照《國光電器股份有限公司非公開
發(fā)行股票發(fā)行方案》約定啟動追加認購程序。發(fā)行人與主承銷商以確定的價格，即9.46元/股，在2018年5月25日向《國光電器股份有限公司非公開發(fā)行股票
擬發(fā)送認購邀請書的投資者名單》中的全部投資者及1家詢價名單之外表達了認
購意向的投資者（北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙））發(fā)送了《國光電器
股份有限公司非公開發(fā)行股票追加認購邀請書》及其附件，繼續(xù)征詢認購意向，本次非公開發(fā)行追加認購時間為2018年5月25日至2018年5月31日五個工作
日中的9:00-17:00，追加認購截止時間為2018年5月31日當天17:00。

    截至2018年5月31日17:00，東興證券簿記中心共收到1家投資者回復的
《國光電器股份有限公司非公開發(fā)行股票追加申購報價單》及其附件，經(jīng)發(fā)行人、主承銷商與律師的共同核查確認，該投資者按時、完整地發(fā)送了全部申購文件（投
資者參與本次追加認購無須繳納保證金），報價為有效報價。

    追加認購期間投資者的申購報價情況如下：

序號          申購對象名稱            申購價格      申購金額      獲配數(shù)量

                                        （元/股）    （萬元）      （股）

1    北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限      9.46        17,000.00      17,970,401

                  合伙）

    經(jīng)核查，上述申購對象北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙）的出資方拉
薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司、寧波泛信投資有限責任公司與發(fā)行人的控
股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商
及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述
機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過直接或間接方式參與本次發(fā)行認購。上
述申購對象未以直接或間接方式接受發(fā)行人、主承銷商提供財務資助或者補償。
    參與本次追加認購的投資者北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙）以其自

有資金參與認購，北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙）的出資方為拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司、寧波泛信投資有限責任公司，根據(jù)北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議，寧波泛信投資有限責任公司為泛信壹號的普通合伙人，執(zhí)行合伙事務，但是并不等同于對合伙企業(yè)的管理，同時，寧波泛信投資有限責任公司亦非基金管理人，不在《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，因此不需要按照前述規(guī)定履行私募基金備案登記手續(xù)。

  根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經(jīng)營機構(gòu)投資者適當性管理實施指引（試行）》，主承銷商須開展投資者適當性管理工作。本次國光電器非公開發(fā)行股票風險等級界定為R3級，專業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者按照《認購邀請書》的要求提交投資者適當性管理相關(guān)資料，經(jīng)保薦機構(gòu)（主承銷商）確認符合適當性管理要求后方可認購。若認購對象提交相關(guān)核查材料不齊備、或不符合《認購邀請書》的核查要求的，主承銷商將認定其為無效申購。經(jīng)核查，參與本次追加認購的投資者北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙）屬于專業(yè)投資者III，并且已按要求提交了投資者適當性管理核查資料，符合參與本次發(fā)行認購的投資者適當性管理要求。

    （三）發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲得配售情況

    發(fā)行人及主承銷商以全部有效申購的投資者的報價為依據(jù)，根據(jù)“價格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則，最終確定9.46元/股為本次發(fā)行價格。

    按照申報金額由大到小的順序，本次發(fā)行各投資者有效申購情況如下：

序號              詢價對象名稱                申購價格          申購金額

                                              （元/股）        （萬元）

一、初次詢價認購的投資者

1  蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合      9.46            13,000

      伙）

2  拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司      9.46            10,000

  3  財通基金管理有限公司                    9.46            8,700

二、申購不足時引入的其他投資者

1  北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙）      9.46            17,000

    結(jié)合本次發(fā)行的最終報價情況，本次發(fā)行的最終配售情況如下：

序號              認購對象名稱              獲配股數(shù)（股）    獲配金額（元）


序號              認購對象名稱              獲配股數(shù)（股）    獲配金額（元）

  1    蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限        13,742,071      129,999,991.66
      合伙）

  2    拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司        10,570,824      99,999,995.04
  3    財通基金管理有限公司                        9,196,617      86,999,996.82
  4    北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙）      17,970,401      169,999,993.46
                  合計                          51,479,913    486,999,976.98
    最終獲配投資者與發(fā)行人的控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未以直接或間接方式接受發(fā)行人、主承銷商提供財務資助或者補償。發(fā)行人的控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過直接或間接方式參與本次發(fā)行認購。

    本次發(fā)行最終配售對象中，蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品已按照規(guī)定完成登記和備案。

  本次發(fā)行最終配售對象中，拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司以其自有資金參與認購，不在《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，因此不需要按照前述規(guī)定履行私募基金備案登記手續(xù)。

    北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙）的出資方為拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司、寧波泛信投資有限責任公司，根據(jù)北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議，寧波泛信投資有限責任公司為泛信壹號的普通合伙人，執(zhí)行合伙事務，但是并不等同于對合伙企業(yè)的管理，同時，寧波泛信投資有限責任公司亦非基金管理人。北京泛信壹號股權(quán)投資中心（有限合伙）以其自有資金認購，不在《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，因此不需要按照前述規(guī)定履行私募基金備案登記手續(xù)。

    本次發(fā)行最終配售對象中，財通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品屬于《中
華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試點辦法》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，財通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品已按照規(guī)定完成登記和備案。

  蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）、財通基金管理有限公司參與
本次認購的產(chǎn)品如下所示：

  1、蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）參與認購的產(chǎn)品為：

    1      蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）

    蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）的實際出資方為：

    1      智度集團有限公司

    2      西藏康瑞盈實投資有限公司

    3      金東投資集團有限公司

    4      歐陽莉輝

    5      高延東

    6      李凱

    7      李濤

    8      路江安

    9      李琳

  10    葉進吾

  11    曾晨陽

  12    田華

    2、財通基金管理有限公司參與認購的產(chǎn)品為：

    1      海川定增對沖1號

    2      陜核投資1號

    經(jīng)核查，主承銷商認為，本次發(fā)行定價及配售過程中，發(fā)行價格的確定、發(fā)
行對象的選擇、股份數(shù)量的分配嚴格貫徹了價格優(yōu)先原則，并遵循了《認購邀請書》確定的程序和規(guī)則。發(fā)行人在定價和配售的過程中堅持了公司和全體股東利益最大化的原則，不存在采用任何不合理的規(guī)則人為操縱發(fā)行結(jié)果，壓低發(fā)行價格或調(diào)控發(fā)行股數(shù)的情況。


    （四）繳款與驗資

    2018年6月1日，發(fā)行人向4名獲得配售股份的投資者發(fā)出《國光電器股份有限公司非公開發(fā)行股票繳款通知書》，通知該4名投資者按規(guī)定于2018年6月5日12:00時前將認購資金劃轉(zhuǎn)至主承銷商指定的收款賬戶，截至2018年6月5日12:00時止，本次發(fā)行確定的發(fā)行對象均已足額繳納認股款項。

    普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年6月6日出具普華永道中天驗字(2018)第0404號《驗資報告》。根據(jù)該報告，截至2018年6月5日，參與國光電器非公開發(fā)行的認購對象在東興證券股份有限公司指定的認購資金賬戶內(nèi)繳存申購資金共計486,999,976.98元。

    2018年6月6日，保薦機構(gòu)（主承銷商）東興證券在扣除保薦及承銷費用后向發(fā)行人指定賬戶（募集資金專項存儲賬戶）劃轉(zhuǎn)了認股款。

    2018年6月7日，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具普華永道中天驗字(2018)第0398號《驗資報告》，驗證截至2018年6月6日，公司已收到保薦機構(gòu)（主承銷商）轉(zhuǎn)付的最終認購對象繳付的募集資金486,999,976.98元，扣除承銷和保薦費用、會計師費、律師費等發(fā)行費用共計人民幣21,164,992.29元(不含增值稅)，實際凈募集資金總額為人民幣465,834,984.69元，其中增加股本人民幣51,479,913.00元，增加資本公積人民幣414,355,071.69元。

    經(jīng)核查，主承銷商認為，本次發(fā)行的詢價、定價、配售過程、繳款和驗資合規(guī)，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

    四、本次發(fā)行過程中的信息披露情況

    發(fā)行人于2017年12月22日獲得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準批復，并于2017年12月23日對此進行了公告。

    主承銷商將按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及關(guān)于信息披露的其他法律和法規(guī)的規(guī)定督導發(fā)行人切實履行信息披露的相關(guān)義務和披露手續(xù)。

    五、保薦機構(gòu)（主承銷商）對本次發(fā)行過程及發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見
    經(jīng)核查，主承銷商認為：國光電器股份有限公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合目前證券市場的監(jiān)管要求。本次發(fā)行
的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及其獲配數(shù)量和募集資金數(shù)量符合發(fā)行人股東大會決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

    本次發(fā)行對象中，投資者及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試點辦法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品之情形，均已按照規(guī)定完成登記和備案。

  本次發(fā)行認購對象均符合參與本次發(fā)行認購的投資者適當性管理要求。

  本次發(fā)行對認購對象的選擇和詢價、定價以及股票配售過程符合公平、公正原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

    特此報告。

    （以下無正文）

（本頁無正文，為《東興證券股份有限公司關(guān)于國光電器股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告》之簽章頁）
保薦代表人：

                葛馨            廖晴飛

項目協(xié)辦人：

                吳涵

法定代表人簽名：______________

                    魏慶華

                                                東興證券股份有限公司
                                                        年  月  日