證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱：五礦資本 公告編號(hào)：臨 2020-058 五礦資本股份有限公司 關(guān)于全資子公司五礦資本控股有限公司 2020 年公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行完畢的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2020年3月25日，五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司發(fā)行公司債券、超短期融資券以及證券公司短期融資券的議案》，并經(jīng)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)授權(quán)公司全資子公司五礦資本控股有限公司(公司債發(fā)行主體，以下簡(jiǎn)稱“五礦資本控股”)經(jīng)營(yíng)層全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與本次注冊(cè)、發(fā)行公司債券有關(guān)的一切事宜，詳細(xì)內(nèi)容見公司于2020年3月26日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五礦資本股份有限公司關(guān)于子公司發(fā)行公司債券、超短期融資券以及證券公司短期融資券的公告》（公告編號(hào)：臨2020-006）。 2020年8月6日，五礦資本控股收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2020年7月29日出具的《關(guān)于同意五礦資本控股有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1603號(hào)），核準(zhǔn)五礦資本控股向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)90億元的公司債券，詳細(xì)內(nèi)容見公司于2020年8月7日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所 網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五礦資本股份有限公司關(guān)于全資子公司公司債發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：臨2020-054）。 根據(jù)《五礦資本控股有限公司2020年公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》（2020年8月24日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn），本期公司債券（債券簡(jiǎn)稱為“20五資01”，債券代碼為“175066”）基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，并設(shè)有超額配售選擇權(quán)，可超額配售不超過(guò)人民幣13億元（含13億元）,為3年期固定利率債券，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。 本期債券發(fā)行工作已于2020年8月26日結(jié)束，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為15億元，最終票面利率為3.79%。 公司將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。公司后期將持續(xù)披露五礦資本控股公開發(fā)行公司債實(shí)施的進(jìn)展情況，并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會(huì) 二�二�年八月二十七日