債券簡(jiǎn)稱：17寶材01                                      債券代碼：145297

                 關(guān)于召開寶泰隆新材料股份有限公司

                               “17寶材01”

                2017年第一次債券持有人會(huì)議的通知

    特別提示

    （一）根據(jù)《寶泰隆新材料股份有限公司非公開發(fā)行2017年公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》”）的約定，債券持有人會(huì)議須經(jīng)持有本次未償還債券本金總額10%以上（含10%）有表決權(quán)的債券持有人（包括債券持有人代理人）出席方可召開。

    （二）根據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的約定，債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)本次未償還債券持有人（包括債券持有人代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過方為有效。但對(duì)于免除或減少發(fā)行人在本次債券項(xiàng)下的義務(wù)以及變更本規(guī)則的決議，須經(jīng)本次未償還債券持有人（包括債券持有人代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過才能生效。債券持有人進(jìn)行表決時(shí)，每一張本次未償還債券（面值為人民幣100 元）擁有一票表決權(quán)。

    （三）根據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的約定，債券持有人會(huì)議決議自決議通過之日起生效，但其中涉及須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的事項(xiàng)，經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后方能生效，生效日期另有明確規(guī)定的決議除外。債券持有人單獨(dú)行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會(huì)議通過的有效決議相抵觸。

    債券持有人會(huì)議根據(jù)本規(guī)則審議通過的決議，對(duì)于所有本次債券持有人（包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券持有人、持有無表決權(quán)的本次債券之債券持有人，以及在相關(guān)決議通過后受讓本次債券的債券持有人），在其債券持有期間均有同等效力和約束力。

    根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所非公開發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《寶泰隆新材料股份有限公司非公開發(fā)行2017年公

司債（第一期）募集說明書》、《債券持有人會(huì)議規(guī)則》和《寶泰隆新材料股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《債券受托管理協(xié)議》”）的規(guī)定，金元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金元證券”）作為寶泰隆新材料股份有限公司“17寶材01”的受托管理人，就召集“17寶材01”2017年第一次債券持有人會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

    一、債券發(fā)行情況

    根據(jù)《寶泰隆新材料股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券（第一期）

發(fā)行結(jié)果公告》，寶泰隆新材料股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券（第

一期）的發(fā)行工作已于2017年1月13日結(jié)束，發(fā)行規(guī)模為人民幣1000萬元，

債券票面利率為固定利率6.5%，發(fā)行日為2017年1月13日，起息日為2017年

1月13日。

    二、會(huì)議召開的基本情況

    （一）會(huì)議召集人、主持人：金元證券

    （二）會(huì)議時(shí)間：2017年10月30日上午9：00

    （三）會(huì)議召開和表決方式：通訊方式召開，投票表決

    （四）會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街盈泰中心2號(hào)樓16層金元證

券

    （五）債權(quán)登記日：2017年10月23日（以下午15:00時(shí)交易時(shí)間結(jié)束后，

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的債券持有人名冊(cè)為準(zhǔn)）

    （六）會(huì)議審議事項(xiàng)

    審議表決《關(guān)于修改
<股票質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議>
 第9.2條的議案》、《關(guān)于修改<

債券持有人會(huì)議規(guī)則>第二十二條的議案》、《關(guān)于寶泰隆部分股票解除質(zhì)押的議案》。

    （七）出席會(huì)議的人員

    1、于債權(quán)登記日當(dāng)日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司托管名冊(cè)上登記的所有本次債券持有人，為有權(quán)出席該次債券持有人會(huì)議的登記持有人。全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決。債券受托管理人和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)出席債券持有人會(huì)議。

    2、下述債券持有人在債券持有人會(huì)議上可以發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)，并且其代表的本次公司債券數(shù)額不計(jì)入合計(jì)未償還債券的數(shù)額：

    （1）發(fā)行人自持的本次債券；

    （2）債券持有人為本次債券的擔(dān)保人；

    （3）債券持有人為持有發(fā)行人10%以上股份的發(fā)行人股東；

    （4）債券持有人為上述發(fā)行人、擔(dān)保人、持有發(fā)行人10%以上股份的發(fā)行人股東的關(guān)聯(lián)方。

    3、金元證券及發(fā)行人委派的人員。

    4、出質(zhì)人黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司委派的人員。

    5、見證律師。

    （八）會(huì)務(wù)負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式：

    會(huì)務(wù)負(fù)責(zé)人：黃蕓

    聯(lián)系方式：010-83958979

    三、出席會(huì)議的債券持有人登記辦法

    1、本次未償還債券持有人為機(jī)構(gòu)投資者，由其法定代表人或負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或負(fù)責(zé)人資格的有效證明和持有本次未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規(guī)定的其他證明文件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證明文件、被代理人（其法定代表人或負(fù)責(zé)人）依法出具的投票代理委托書、被代理人身份證明文件、被代理人持有本次債券的證券賬戶卡或適用法律規(guī)定的其他證明文件。

    2、登記方式：符合上述條件的、擬出席會(huì)議的債券持有人可通過郵件或郵寄方式將本通知所附的參會(huì)回執(zhí)（參會(huì)回執(zhí)樣式，參見附件二）及上述相關(guān)證明文件，于2017年10月27日17：00前通過傳真、郵件或郵寄方式送達(dá)下述債券受托管理人，郵寄方式的接收時(shí)間以債券受托管理人工作人員簽收時(shí)間為準(zhǔn)。

    3、聯(lián)系方式

    債券受托管理人：金元證券股份有限公司

    聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心23層

    聯(lián)系人：黃蕓

    電話：010-83958979

    郵箱：huangyun@jyzq.cn

    四、表決程序與效力

    （一）本次債券持有人會(huì)議以通訊方式投票表決（表決票樣式，參見附件三）。

    （二）債券持有人或其代理人對(duì)擬審議事項(xiàng)表決時(shí)，只能投票表示：同意或反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有本次債券的表決權(quán)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。債券持有人應(yīng)于2017年10月30日17：00前將表決票通過傳真、郵件或郵寄方式送達(dá)債券受托管理人，郵寄方式的接收時(shí)間以債券受托管理人工作人員簽收時(shí)間為準(zhǔn)。

    （三）每一張本次未償還債券（面值為人民幣100元）擁有一票表決權(quán)。

    （四）債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)本次未償還債券持有人（包括債券持有人代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過方為有效。但對(duì)于免除或減少發(fā)行人在本次債券項(xiàng)下的義務(wù)以及變更本規(guī)則的決議，須經(jīng)本次未償還債券持有人（包括債券持有人代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過才能生效。

    （五）債券持有人會(huì)議對(duì)書面通知中列明的議案進(jìn)行表決，作出決議；未在書面通知中列明的議案在本次債券持有人會(huì)議上不得進(jìn)行表決。債券持有人會(huì)議審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次債券持有人會(huì)議上進(jìn)行表決。

    （六）債券持有人會(huì)議根據(jù)本規(guī)則審議通過的決議，對(duì)于所有本次債券持有人（包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券持有人、持有無表決權(quán)的本次債券之債券持有人，以及在相關(guān)決議通過后受讓本次債券的債券持有人），在其債券持有期間均有同等效力和約束力。

    五、其他事項(xiàng)

    （一）出席會(huì)議的債券持有人（或代理人）需辦理出席登記；未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。

    （二）本通知內(nèi)容若有變更，會(huì)議召集人將以公告方式在債券持有人會(huì)議召開日前5個(gè)工作日之前發(fā)出補(bǔ)充通知，敬請(qǐng)投資者留意。

    特此通知

    附件一：寶泰隆新材料股份有限公司“17寶材01”2017年第一次債券持有人

會(huì)議議案

    附件二：“17寶材01”2017年第一次債券持有人會(huì)議參會(huì)回執(zhí)

    附件三：“17寶材01”2017年第一次債券持有人會(huì)議表決票

    附件四：“17寶材01”2017年第一次債券持有人會(huì)議授權(quán)委托書

    （以下無正文）

（本頁無正文，為《關(guān)于召開寶泰隆新材料股份有限公司“17寶材01”2017年

第一次債券持有人會(huì)議的通知》之簽署頁）

                                                     寶泰隆新材料股份有限公司

                                                            2017年月日

金元證券股份有限公司

 2017年【】月【】日

附件一：

寶泰隆新材料股份有限公司“17寶材01”2017年第一次債券持有人

                                   會(huì)議議案

    1、議案一：《關(guān)于修改
 <股票質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議>
  第9.2條的議案》 2、議案二：《關(guān)于修改
  <債券持有人會(huì)議規(guī)則>
   第二十二條的議案》 3、議案三：《關(guān)于就“17寶材01”所質(zhì)押的寶泰隆部分股票解除質(zhì)押的議 案》 議案一： 《關(guān)于修改
   <股票質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議>
    第9.2條的議案》 各位債券持有人： 為便于在債券存續(xù)期內(nèi)股票解質(zhì)押的實(shí)際操作，特提請(qǐng)將原《股票質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議》第9.2條規(guī)定： “當(dāng)標(biāo)的股票連續(xù)10個(gè)交易日的收盤價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致被質(zhì)押的股票平均市值 超過本次債券未償還本息數(shù)額的2倍時(shí)，甲方有權(quán)申請(qǐng)質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)行增值釋放， 即對(duì)超過2倍部分的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行釋放。釋放后，剩余股票股數(shù)*解除質(zhì)押股票手續(xù) 日前 20 個(gè)交易日寶泰隆股票收盤價(jià)的均價(jià)不得低于本次債券未償還本息的 2 倍”， 修改為： “當(dāng)標(biāo)的股票連續(xù)10個(gè)交易日的收盤價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致被質(zhì)押的股票平均市值 超過本次債券實(shí)際發(fā)行額及一年利息之和的2倍時(shí)，甲方有權(quán)申請(qǐng)質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)行 增值釋放，即對(duì)超過1.5倍部分的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行釋放。釋放后，剩余股票股數(shù)*解除 質(zhì)押股票手續(xù)日前20個(gè)交易日寶泰隆股票收盤價(jià)的均價(jià)不得低于本次債券實(shí)際 發(fā)行額與其一年利息之和的1.5倍”。 上述修改未偏離《股票質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議》中所約定的基礎(chǔ)質(zhì)押倍數(shù)1.5倍的設(shè) 置，不會(huì)對(duì)“17寶材01”的還本付息產(chǎn)生重大不利影響。 請(qǐng)各位債券持有人審議。 議案二： 《關(guān)于修改
    <債券持有人會(huì)議規(guī)則>
     第二十二條的議案》 各位債券持有人： 依據(jù)上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2015年 修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”）第5.3.5條的規(guī)定，“受托管理人或者自行 召集債券持有人會(huì)議的提議人（以下簡(jiǎn)稱“召集人”）應(yīng)當(dāng)至少于持有人會(huì)議召開日前10個(gè)交易日發(fā)布召開持有人會(huì)議的公告”。因本期債券采用股票質(zhì)押擔(dān)保的方式提供增信，在質(zhì)押股票價(jià)格上漲達(dá)到質(zhì)權(quán)釋放條件時(shí)需召開債券持有人會(huì)議對(duì)解除部分股票質(zhì)押進(jìn)行審議，為提高效率，在上市規(guī)則允許的條件下，特提請(qǐng)將原《債券持有人會(huì)議規(guī)則》第二十二條規(guī)定： “債券持有人會(huì)議召集人應(yīng)至少在會(huì)議召開之日前15個(gè)工作日在監(jiān)管部門 指定的至少一家媒體上以公告形式通知全體債券持有人、有權(quán)列席人員及其他相關(guān)人員。” 擬修改為： “債券持有人會(huì)議召集人應(yīng)至少在會(huì)議召開之日前10個(gè)工作日在監(jiān)管部門 指定的至少一家媒體上以公告形式通知全體債券持有人、有權(quán)列席人員及其他相關(guān)人員。” 請(qǐng)各位債券持有人審議。 議案三： 《關(guān)于就“17寶材01”所質(zhì)押的寶泰隆部分股票解除質(zhì)押的議案》 各位債券持有人： 《股票質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議》第九條規(guī)定，當(dāng)標(biāo)的股票連續(xù)10個(gè)交易日的收盤價(jià) 格變動(dòng)導(dǎo)致被質(zhì)押的股票平均市值超過本次債券未償還本息數(shù)額的2倍時(shí)，甲方 有權(quán)申請(qǐng)質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)行增值釋放。 質(zhì)押財(cái)產(chǎn)釋放和置換的程序：質(zhì)押資產(chǎn)的增值釋放前，甲方（指黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司）應(yīng)向乙方（指金元證券股份有限公司）提出書面申請(qǐng)。質(zhì)押資產(chǎn)的增值釋放視為擔(dān)保物將發(fā)生重大變化的特殊情形，乙方應(yīng)遵照《債券持有人會(huì)議規(guī)則》規(guī)定的程序召集債券持有人會(huì)議，由債券持有人會(huì)議對(duì)是否同意出質(zhì)人釋放和置換相應(yīng)標(biāo)的股票作出決議。當(dāng)標(biāo)的股票的市值達(dá)到本協(xié)議約定的增值釋放條件時(shí)債券持有人會(huì)議應(yīng)當(dāng)予以通過。乙方應(yīng)于決議作出之日起三日內(nèi)將表決結(jié)果與甲方溝通并與甲方確定具體的解除質(zhì)押股票手續(xù)日。 根據(jù)《股票質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議》、《股票質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》及《
     <股票質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議>
      之補(bǔ)充協(xié)議（三）》，截止目前，就“17寶材01”，甲方共計(jì)質(zhì)押寶泰隆股票2,718,455股無限售流通股給乙方。 因標(biāo)的股票以連續(xù)10個(gè)交易日收盤價(jià)均價(jià)計(jì)算的初始質(zhì)押股票的價(jià)值已超 過本期債券本金及一年息之和的2倍，按照原協(xié)議第九條的相關(guān)規(guī)定，甲方向乙 方申請(qǐng)對(duì)部分質(zhì)押股票進(jìn)行釋放。 請(qǐng)各位債券持有人審議。 附件二： “17寶材01”2017年第一次債券持有人會(huì)議參加回執(zhí) 茲確認(rèn)本人/本單位或本人/本單位授權(quán)的委托代理人，將出席“17寶材01” 2017年第一次債券持有人會(huì)議。 債券持有人（簽署）： （公章）： “17寶材01”債券持有人證券賬戶卡號(hào)碼： 持有“17寶材01”債券張數(shù)（面值人民幣100元為一張）： 參會(huì)人： 聯(lián)系電話： 電子郵箱： 年 月日 附件三： “17寶材01”2017年第一次債券持有人會(huì)議表決票 序 會(huì)議議案 同反棄 號(hào) 意對(duì)權(quán) 債券持有人 法定代表人/負(fù)責(zé)人/個(gè)人（簽字）： 委托代理人（簽字）： 持有本次債券張數(shù)（面值人民幣100元為一張）： 表決說明： 1、請(qǐng)就表決事項(xiàng)表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，在相應(yīng)欄內(nèi)畫“√”，并且對(duì)同一項(xiàng)議案只能表示一項(xiàng)意見： 2、未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有本次債券的表決權(quán)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。 附件四： “17寶材01”2017年第一次債券持有人會(huì)議授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席“17寶材01”2017年 第一次債券持有人會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。 本人對(duì)本次會(huì)議各項(xiàng)議案投同意、反對(duì)或棄權(quán)票的指示: 序 會(huì)議議案 同反棄 號(hào) 意對(duì)權(quán) 注：1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”； 2、如果委托人不做具體指示，視為代理人可以按自己的意思表決。 3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。 4、如本授權(quán)委托書指示表決意見與表決票有沖突，以本授權(quán)委托書為準(zhǔn)，本授權(quán)委托書效力視同表決票。 委托人（公章）： 委托人身份證號(hào)碼（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/負(fù)責(zé)人身份證號(hào)）： 委托人持有本次債券張數(shù)（面值人民幣100元為一張）： 委托人的證券賬號(hào)： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期：2017年【】月【】日 委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次債券持有人會(huì)議結(jié)束之日止。