證券代碼：002192               證券簡稱：融捷股份               公告編號：2017-065

                          融捷股份有限公司

關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本公告所述增資事項尚未簽訂正式增資協(xié)議，待董事會審議通過后安排簽署附條件生效的增資協(xié)議，并履行信息披露義務。

    2、本次增資事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。

    3、本次增資定價以資產(chǎn)評估報告為基礎，標的公司的估值是基于標的公司正在積極推進年產(chǎn)3,000噸（按鈷金屬量計）鋰電正極材料二期建設項目如期完工投產(chǎn)等一系列假設條件，以2017年8月31日為評估基準日，標的公司股東全部權(quán)益市場價值采用收益法評估的結(jié)果為59,233.96萬元，增值率635.27%。若未來標的公司二期項目建設及達產(chǎn)不及預期或假設條件發(fā)生變化，將會導致出現(xiàn)標的資產(chǎn)估值與實際不符的情形。

    4、融捷金屬未來可能會存在或面臨原材料價格波動、擴產(chǎn)進度不及預期、經(jīng)營管理不善、人才短缺、市場競爭加劇等風險因素。請投資者注意投資風險。

    5、本次增資完成后，公司將持有標的公司20%的股權(quán)，標的公司成為公司

的參股公司，不納入公司財務報表合并范圍。

    6、本次增資屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不屬于風險投資。

    融捷股份有限公司（以下簡稱“融捷股份”或“公司”）于2017年10月

13 日召開第六屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有

限公司的關(guān)聯(lián)交易議案》，公司擬向合肥融捷金屬科技有限公司（以下簡稱“標的公司”或“融捷金屬”）增資11,800萬元人民幣，持有融捷金屬20%的股權(quán)。本次增資事項詳情如下：

    一、本次增資的關(guān)聯(lián)交易概述

    1、基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬向融捷金屬增資11,800萬

元人民幣，持有融捷金屬20%的股權(quán)。本次增資，融捷金屬原股東放棄優(yōu)先增資

權(quán)，原股東出資額不變。增資完成后，融捷金屬注冊資本將由700萬美元增加至

875萬美元，公司增資11,800萬元人民幣中，175萬美元（以當日匯率約折合人

民幣1,152.66萬元）將作為融捷金屬的注冊資本，增資溢價部分約10,647.34萬

元人民幣將計入融捷金屬的資本公積。

    目前，公司尚未與有關(guān)各方簽署正式的投資協(xié)議，待董事會審議通過后安排簽署附條件生效的增資協(xié)議。

    2、融捷金屬的原股東為屬融捷投資控股集團有限公司（以下簡稱“融捷投資”）持股60%、惠景國際投資有限公司（以下簡稱“惠景國際”）持股25%、廣州融創(chuàng)捷企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“融創(chuàng)捷”）持股15%。公司與融捷金屬同屬融捷投資控制，公司與惠景國際的實際控制人同為張長虹女士，過去十二個月內(nèi)融創(chuàng)捷為公司控股股東融捷投資控制的企業(yè)，且其執(zhí)行事務合伙人為公司董事長呂向陽先生，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3條、10.1.5條和10.1.6條的有關(guān)規(guī)定，本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    3、根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及相關(guān)公司治理制度的有關(guān)規(guī)定，公司于2017年10月13日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案》，公司關(guān)聯(lián)董事呂向陽、張加祥先生、謝曄根先生對此項議案回避表決，獨立董事發(fā)表了事前認可和獨立意見，詳見同日披露在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議審議相關(guān)事項的獨立意見》、《獨立董事關(guān)于公司增資融捷金屬的關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可函》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人融捷投資和張長虹將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

    4、本次增資屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不屬于風險投資。

    二、交易各方的基本情況

    （一）融捷投資

    1、基本情況

    公司名稱：融捷投資控股集團有限公司

    類 型：有限責任公司（自然人投資或控股）

    住 所：廣州市天河區(qū)珠江西路5號4501房

    法定代表人：呂向陽

    注冊資本：70,000萬人民幣

    成立日期：1995年4月18日

    統(tǒng)一社會信用代碼：91440101231224546A

    經(jīng)營范圍：企業(yè)自有資金投資；城市及道路照明工程施工；日用雜品綜合零售；企業(yè)管理咨詢服務；能源管理服務；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；百貨零售（食品零售除外）；投資管理服務；技術(shù)進出口；節(jié)能技術(shù)推廣服務；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；資產(chǎn)管理（不含許可審批項目）；投資咨詢服務；企業(yè)財務咨詢服務。

    融捷投資由呂向陽、張長虹夫婦于1995年創(chuàng)立，自創(chuàng)立起一直由呂向陽、

張長虹夫婦控制。呂向陽現(xiàn)直接持有融捷投資 89.50%股份；張長虹直接持有融

捷投資10.50%股份。

    2、業(yè)務經(jīng)營及財務情況說明

    融捷投資最近三年主營業(yè)務為股權(quán)投資和實業(yè)運營等，投資領域涉及新能源、新材料、新技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。融捷投資最近一年一期的財務數(shù)據(jù)如下：

                                                                單位：人民幣萬元

                                  2017年6月30日           2016年12月31日

    資產(chǎn)總額                              1,484,092.93                 1,365,163.37

    凈資產(chǎn)                                  769,009.55                  801,309.58

                                    2017年1-6月                 2016年度

    營業(yè)收入                                16,897.53                   39,864.44

    凈利潤                                   12,961.89                   10,877.50

    注：以上財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

    3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：融捷投資為公司控股股東，公司與標的公司同屬融捷投資控制，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3條的有關(guān)規(guī)定，本次增資事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

     （二）惠景國際

    1、基本情況

    法團所用名稱：惠景國際投資有限公司

              （HEYDAY  INTERNATIONAL  CAPITAL  LIMITED）

    地    址：ROOM1401CAMBRIDGEHOUSE26-28CAMERONROAD

TSIMSHATSUIKL

    法律地位：BODY  CORPORATE

    唯一董事：張長虹

    注冊資本：100萬港幣

    簽發(fā)日期：2006年7月31日

    登記證號碼：37015965-000-07-17-2

    業(yè)務性質(zhì)：GENERALTRADING&INVESTMENT

    惠景國際由BraveShineDevelopmentLimited（以下簡稱“BSDL”）100%

控股，BSDL由張長虹100%控制。

    2、業(yè)務經(jīng)營及財務情況說明

    惠景國際最近三年主營業(yè)務為一般貿(mào)易投資等?；菥皣H最近一年一期的財務數(shù)據(jù)如下：

                                                                     單位：萬美元

                                  2017年6月30日           2016年12月31日

    資產(chǎn)總額                                  3,052.86                    3,024.11

    凈資產(chǎn)                                     -304.43                     -333.17

                                    2017年1-6月                 2016年度

    營業(yè)收入                                    95.87                       55.95

    凈利潤                                      28.74                     -253.23

    注：以上財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

    3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與惠景國際的實際控制人均為張長虹女士，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3條和10.1.5條的有關(guān)規(guī)定，惠景國際屬于公司關(guān)聯(lián)人，本次增資事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    （三）融創(chuàng)捷

    1、基本情況

    名    稱：廣州融創(chuàng)捷企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

    類    型：有限合伙企業(yè)

    主要經(jīng)營場所：廣州市天河區(qū)珠江西路5號4501房

    執(zhí)行事務合伙人：吳慶隆

    成立日期：2017年04月19日

    合伙期限至：自2017年04月19日至長期

    統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA59LU5J8H

    經(jīng)營范圍：企業(yè)管理服務（涉及許可經(jīng)營項目的除外）；企業(yè)管理咨詢服務；企業(yè)形象策劃服務；企業(yè)財務咨詢服務；企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易的受托代理；貿(mào)易咨詢服務；投資咨詢服務；商品信息咨詢服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

    融創(chuàng)捷的合伙人信息：

       合伙人名稱                合伙人類型                 合伙份額

         吳慶隆                  普通合伙人                   99%

         張加祥                  有限合伙人                    1%

    2、業(yè)務經(jīng)營及財務情況說明

    融創(chuàng)捷于2017年4月19日成立，融創(chuàng)捷為融捷金屬員工持股平臺，尚未實

際運作，尚無財務數(shù)據(jù)。

    3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

    過去十二個月內(nèi)融創(chuàng)捷為公司控股股東融捷投資控制的企業(yè)，且其執(zhí)行事務合伙人為公司董事長呂向陽先生，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3條和10.1.6條的有關(guān)規(guī)定，融創(chuàng)捷屬于公司關(guān)聯(lián)人，本次增資事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。三、投資標的基本情況

    1、標的公司基本情況

    公司名稱：合肥融捷金屬科技有限公司

    類    型：有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)

    住    所：安徽省合肥市巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)花山工業(yè)園花山路西側(cè)

    法定代表人：吳慶隆

    注冊資本：700萬美元

        成立日期：2007年08月29日

        營業(yè)期限：2007年08月29日至2022年08月28日

        統(tǒng)一社會信用代碼：913401006662080782

        經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)及銷售鈷、鎳、銅、鋰等有色金屬產(chǎn)品、充電電池材料、硫酸銨副產(chǎn)品；利用廢舊電池等二次資源采用循環(huán)技術(shù)濕法提取鈷、鎳等有色金屬；計算機軟硬件、通訊設備、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、手機、日用百貨的批發(fā)及零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

        2、標的公司經(jīng)營概況

        融捷金屬主要從事開發(fā)、生產(chǎn)及銷售鈷、鎳、銅、鋰等有色產(chǎn)品，其主要產(chǎn)品為四氧化三鈷，主要用于制造鋰離子電池正極材料，也可用于色釉料及磁性材料等，目前其產(chǎn)品有常規(guī)型號、細顆粒和大顆粒，符合下游市場的不同需求，極具競爭優(yōu)勢。目前融捷金屬已與江門市科恒實業(yè)股份有限、北京當升材料技股份有限公司等行業(yè)內(nèi)知名企建立了良好的合作關(guān)系。

        融捷金屬目前擁有年產(chǎn) 700 噸鈷系主產(chǎn)品（按鈷金屬量計）的產(chǎn)能和年產(chǎn)

   100噸電極銅、8500噸硫酸銨等副產(chǎn)品的產(chǎn)能。2016年度，融捷金屬生產(chǎn)四氧

   化三鈷約430噸、銷售約880噸；2017年1-8月生產(chǎn)四氧化三鈷約620噸、銷售

約430噸。

        融捷金屬目前正積極推進年產(chǎn)3,000噸（按鈷金屬量計）鋰電正極材料二期

   建設項目，該項目已獲政府部門立項備案批復，目前正在進行環(huán)評報告書編制。

   該項目計劃投資3.15億，計劃2017年11月下旬動工，計劃2018年10月四氧

   化三鈷生產(chǎn)線全面投產(chǎn)，計劃2019年3月三元前驅(qū)體生產(chǎn)線全面投產(chǎn)。項目產(chǎn)

   能達標后，可生產(chǎn)高倍率四氧化三鈷1200噸、普通四氧化三鈷1000噸、細顆粒

   四氧化三鈷450噸、復合型四氧化三鈷600噸、碳酸鋰2000噸、NCM（鎳鈷錳

   三元前驅(qū)體）6000噸；副產(chǎn)品電極銅300噸、硫酸銨40000噸。

        3、標的公司增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東名稱                                         增資前                   增資后

                                          持股比例    出資份額    持股比例    出資份額

融捷投資控股集團有限公司                   60%      420萬美元     48%     420萬美元

惠景國際投資有限公司                       25%      175萬美元     20%     175萬美元

廣州融創(chuàng)捷企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）     15%      105萬美元     12%     105萬美元

融捷股份有限公司                            ---          ---         20%     175萬美元

合計                                       100%     700萬美元     100%     875萬美元

    4、融捷金屬最近一年一期的財務和經(jīng)營情況

    具有證券、期貨從業(yè)資格的天健會計師事務所（特殊普通合伙）對融捷金屬截至2017年8月31日的財務報告出具了標準無保留意見的《合肥融捷金屬科技有限公司2016-2017年8月審計報告》（天健審〔2017〕5-91號）。該審計報告自審計基準日起六個月內(nèi)有效，符合《股票上市規(guī)則》中關(guān)于有效期的相關(guān)規(guī)定。

截至2017年8月31日，融捷金屬最近一年一期的財務和經(jīng)營情況如下：

                                                                單位：人民幣萬元

                                 2017年8月31日          2016年12月31日

                                合并        母公司        合并        母公司

資產(chǎn)總額                       30,112.74     30,112.74     51,260.25     43,144.83

負責總額                       22,056.66     22,056.66     48,494.94     38,470.38

凈資產(chǎn)                          8,056.08      8,056.08      2,765.31      4,674.45

應收款項總額                    7,493.16      7,493.16     11,011.71     11,427.85

                                   2017年1-8月                2016年度

                                合并        母公司        合并        母公司

營業(yè)收入                       12,972.95     12,665.05     12,518.80     13,416.74

營業(yè)利潤                        6,043.40      3,927.36      9,169.91     10,811.04

凈利潤                          5,523.57      3,381.63      8,142.11      9,748.46

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額     -3,166.80       744.55      -9,534.71      -7,247.63

    備注：由于2017年6月30日之前，融捷金屬持有合肥融捷能源材料有限公司（以下簡

稱“融捷能源”）70%股權(quán)，2017年6月30日融捷金屬不再持有融捷能源股權(quán)，天健會計

師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告包括融捷金屬合并財務報表和母公司財務報表。

    融捷金屬2016年度合并報表和母公司報表分別實現(xiàn)凈利潤均包含處置金融資產(chǎn)確認的

投資收益10,424.92萬元。融捷金屬2017年1-8月合并報表實現(xiàn)凈利潤5,523.57萬元，包含

了處置子公司產(chǎn)生的投資收益1,556.80萬元。

    5、標的公司評估情況

    具有證券、期貨從業(yè)資格的中瑞國際資產(chǎn)評估（北京）有限公司，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和資產(chǎn)評估準則的相關(guān)規(guī)定，在恪守獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)原則、保持應有職業(yè)謹慎的前提下，按照必要的評估程序，采用收益法和資產(chǎn)基礎法對融捷金屬擬增資擴股所涉及的股東全部權(quán)益于評估基準日2017年8月31日的市場價值進行了評估，出具了《合肥融捷金屬科技有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（中瑞評報字[2017]第000606號）。

    （1）評估對象及范圍

    評估對象為融捷金屬的股東全部權(quán)益價值，評估范圍為融捷金屬申報的并經(jīng)過天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計的截至2017年8月31日融捷金屬的全部資產(chǎn)及相關(guān)負債。

    （2）評估方法

    本次評估采用收益法和資產(chǎn)基礎法，以收益法的評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論。

    （3）評估結(jié)論

    資產(chǎn)基礎法評估結(jié)果

    在本次評估報告所揭示的評估假設基礎上，融捷金屬經(jīng)審計的資產(chǎn)、負債及股東全部權(quán)益的評估結(jié)果匯總?cè)缦卤恚?

                                                                單位：人民幣萬元

                               賬面價值    評估價值     增減值      增值率%

            項目

                                   A          B        C=B-A    D=C/A×100%

流動資產(chǎn)                 1      19,656.55    20,753.11     1,096.56           5.58

非流動資產(chǎn)               2      10,456.19    11,670.23     1,214.04          11.61

其中：固定資產(chǎn)           3       6,659.18     7,871.97     1,212.79          18.21

      在建工程           4        868.28      868.28          ―            ―

      無形資產(chǎn)           5       2,926.36     2,927.60         1.24           0.04

  其中：土地使用權(quán)       6       2,926.36     2,927.60         1.24           0.04

     遞延所得稅資產(chǎn)      7          0.66        0.66          ―            ―

      資產(chǎn)總計          8      30,112.74   32,423.34     2,310.60           7.67

流動負債                 9      22,056.66    22,011.56       -45.10          -0.20

      負債總額          10     22,056.66    22,011.56       -45.10          -0.20

凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）    11      8,056.08    10,411.78     2,355.70          29.24

    如上表所述，融捷金屬股東全部權(quán)益賬面價值8,056.08萬元，資產(chǎn)基礎法評

估結(jié)果為10,411.78萬元，增值率29.24%。

    收益法評估結(jié)果

    在本次評估報告所揭示的評估假設基礎上，融捷金屬股東全部權(quán)益市場價值采用收益法評估的結(jié)果為59,233.96萬元，增值率635.27%。

    （4）評估值與賬面值差異較大的原因

    本次評估采用收益法和資產(chǎn)基礎法，以收益法的評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論。收益法評估是從企業(yè)未來發(fā)展的角度出發(fā)，通過建立在系列假設模型基礎上進行預測，進而綜合評估被評估單位的股東全部權(quán)益市場價值，既考慮了各項資產(chǎn)及負債是否在企業(yè)未來的經(jīng)營中得到合理充分的利用，也考慮資產(chǎn)、負債組合在企業(yè)未來的經(jīng)營中是否發(fā)揮了其應有的作用。本次評估估值與賬面值差異較大，主要是基于以下假設：

    融捷金屬在未來的經(jīng)營期內(nèi)，其管理費用等各項期間費用不會在現(xiàn)有基礎上發(fā)生大幅的變化，仍將保持其近幾年的變化趨勢；

    融捷金屬管理層勤勉盡責，具有足夠的管理才能和良好的職業(yè)道德，融捷金屬的管理風險、資金風險、市場風險、技術(shù)風險、人才風險等處于可控范圍或可以得到有效化；

    融捷金屬的主要經(jīng)營業(yè)務內(nèi)容保持相對穩(wěn)定，其主營業(yè)務不會遭遇重大挫折，總體格局維持現(xiàn)狀；

    融捷金屬的產(chǎn)品市場處于相對穩(wěn)定狀態(tài)，企業(yè)的原材料、能源動力的供應價格無長期劇烈變化；

    ⑤融捷金屬生產(chǎn)經(jīng)營所需資金能按計劃融通；

    ⑥融捷金屬所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠完全銷售，所制定的目標和措施能按預定的時間和進度如期實現(xiàn)，并取得預期效益；應收款項能正?；厥?，應付款項需正常支付；

    ⑦融捷金屬計劃建設的二期項目（年產(chǎn)3,000噸（按鈷金屬量計）鋰電正極材料），能夠按照企業(yè)制定的時間計劃順利實施、如期投產(chǎn)。

    （5）特別事項說明

     列入評估范圍的鍋爐、配電房等（建筑面積1,370.32平方米，賬面價值

1,174,030.35元），截至評估基準日，尚未辦理《房屋所有權(quán)證》，融捷金屬已

出具財務資料等相關(guān)資料，證明上述資產(chǎn)的所有權(quán)歸融捷金屬所有。

    當前融捷金屬正在積極推進年產(chǎn)3,000噸（按鈷金屬量計）鋰電正極材料

二期建設項目。本次評估以二期擴建項目能按企業(yè)建設計劃合法實施、如期完工投產(chǎn)為假設前提。

    ③融捷金屬取得高新技術(shù)企業(yè)資格，自2014年至2017年享受15%的企業(yè)所

得稅優(yōu)惠稅率。本次假設融捷金屬在預測期內(nèi)將持續(xù)通過高新技術(shù)企業(yè)復審并享受該優(yōu)惠稅率。

    截至評估基準日，除上述事項外被評估單位不存在其他資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、對外擔保、未決訴訟、重大財務承諾等或有事項。

    （6）評估報告及其結(jié)論的有效使用期

    資產(chǎn)評估報告及其評估結(jié)論的有效使用期限為一年，該有效使用期限從評估基準日起計算。評估報告有效期符合《股票上市規(guī)則》關(guān)于有效期的相關(guān)規(guī)定。

    關(guān)于評估情況詳情請查閱公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《合肥融捷金屬科技有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（中瑞評報字 [2017]第000606號）。

    6、增資方式及資金來源

    本次增資方式為現(xiàn)金方式，資金來源為公司自有資金或控股股東支持。公司計劃分期支付增資資金，不會對公司日常經(jīng)營造成不良影響。

    四、本次增資的定價原則及定價依據(jù)

    本次增資的定價以評估報告為基礎，經(jīng)雙方協(xié)商最終確定。經(jīng)協(xié)商，公司以11,800萬元人民幣向融捷金屬進行增資，持有融捷金屬20%的股權(quán)。本次增資，融捷金屬原股東放棄優(yōu)先增資權(quán)，原股東出資額不變。增資完成后，融捷金屬注冊資本將由700萬美元增加至875萬美元，公司增資11,800萬元人民幣中，175萬美元（以當日匯率約折合人民幣1,152.66萬元）將作為融捷金屬的注冊資本，增資溢價部分約10,647.34萬元人民幣將計入融捷金屬的資本公積。

    五、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

    公司尚未與有關(guān)各方簽署正式的增資協(xié)議，待董事會審議通過后安排簽署附條件生效的增資協(xié)議，并履行信息披露義務。

    六、本次增資的目的和對公司的影響

    本次增資融捷金屬是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和經(jīng)營發(fā)展的需要。公司 2017

年進一步明確了發(fā)展定位和戰(zhàn)略規(guī)劃，公司致力于“打造成為國內(nèi)新能源材料和光電顯示材料的高科技領軍企業(yè)”，重點發(fā)展新能源材料和光電顯示材料兩個產(chǎn)業(yè)。公司的新能源材料產(chǎn)業(yè)以鋰產(chǎn)業(yè)鏈為主體，最上游是鋰礦資源的采選，中游是鋰鹽及深加工，下游應用端分化為鋰電池行業(yè)、潤滑劑、鋰金屬及合金、其他有機合成等行業(yè)。

    鈷系鋰電池正極材料和新能源汽車鋰動力電池的前驅(qū)體，廣泛應用于電池材料、磁性材料、高溫合金、硬質(zhì)合金和色釉材料等領域，隨著鋰電新能源動力電池對鈷的需求快速增長，以及下游其他產(chǎn)品對鈷需求的持續(xù)拉動，鈷金屬價格延續(xù)了自2016下半年以來持續(xù)上漲，目前仍維持在相對高位。

    融捷金屬主要從事開發(fā)、生產(chǎn)及銷售鈷、鎳、銅、鋰等有色產(chǎn)品，其主要產(chǎn)品四氧化三鈷主要用于鋰電池正極材料、磁性材料，是新能源汽車的鋰動力電池的前驅(qū)體，目前其產(chǎn)品有常規(guī)型號、細顆粒和大顆粒，符合下游市場的不同需求，極具競爭優(yōu)勢。融捷金屬處于公司新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃中端，其主要產(chǎn)品符合公司戰(zhàn)略布局和發(fā)展規(guī)劃，是對公司現(xiàn)有新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，有助于公司新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈的完善和提升。

    融捷金屬目前擁有年產(chǎn)700噸鈷系主產(chǎn)品（按鈷金屬量計）的產(chǎn)能，并正積

極推進年產(chǎn)3,000噸（按鈷金屬量計）鋰電正極材料二期建設項目。隨著融捷金

屬產(chǎn)能的逐步釋放，將有助于增強公司的綜合競爭力。

    本次增資完成后，公司將持有融捷金屬20%的股權(quán)，融捷金屬成為公司參股

公司，不會納入公司財務報表合并范圍。

    七、存在的風險及風險提示

    1、本公告所述增資事項尚未簽訂正式增資協(xié)議，待董事會審議通過后安排簽署附條件生效的增資協(xié)議。

    2、本次增資事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。

    3、標的公司的估值是基于標的公司正在積極推進年產(chǎn)3,000噸（按鈷金屬

量計）鋰電正極材料二期建設項目如期完工投產(chǎn)等一系列假設條件，以2017年

8月31日為評估基準日，標的公司股東全部權(quán)益市場價值采用收益法評估的結(jié)

果為59,233.96萬元，增值率635.27%。若未來標的公司二期項目建設及達產(chǎn)不

及預期或假設條件發(fā)生變化，將會導致出現(xiàn)標的資產(chǎn)估值與實際不符的情形。

    4、融捷金屬未來可能會存在或面臨原材料價格波動、擴產(chǎn)進度不及預期、經(jīng)營管理不善、人才短缺、市場競爭加劇等風險因素。請投資者注意投資風險。

    八、本年度年初至披露日公司與關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額

     1、2017年3月23日經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會審議批準，同意

公司根據(jù)2017年生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，確定2017年度關(guān)聯(lián)方融捷投資和張長虹

女士無償為公司提供財務資助和擔保，額度為6億元；其中，向公司提供財務資

助額度余額不超過3億元，向公司提供擔保額度余額不超過3億元。截至目前，

上述財務資助和擔保未實際發(fā)生。

     2、2017年3月7日公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于與關(guān)

聯(lián)方共同投資的議案》，同意公司與融捷投資共同投資設立成都融捷鋰業(yè)科技有限公司，注冊資本5000萬元人民幣，其中本公司以現(xiàn)金出資2500萬元人民幣，持股 50%，融捷投資以現(xiàn)金出資2500萬元人民幣，持股50%。

    3、2016年12月8日經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，同意公司

根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，向廣州文石信息科技有限公司 （融捷投資控制的企

業(yè)）銷售柔性電子顯示屏及模組，預計金額為3000萬元，自董事會批準之日至

2016 年度股東大會召開之日簽訂交易合同有效；年初至本公告披露日，該項關(guān)

聯(lián)交易累計發(fā)生1126.93萬元。

    2017年3月23日經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會審議批準，同意公司

根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，向廣州文石信息科技有限公司 （融捷投資控制的企

業(yè)）銷售柔性電子顯示屏及模組，預計金額為5000萬元，2017年度內(nèi)簽訂交易

合同有效。年初至本公告披露日，該項關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生1790.55萬元。

    4、2017年3月23日經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會審議批準，同意公

司根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，向廣東融捷光電科技有限公司（融捷投資控制的企業(yè)） 采購LED燈具等產(chǎn)品，預計金額為3000萬元，2017年度內(nèi)簽訂交易合同有效。年初至本公告披露日，公司未與該關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易；公司控股子公司蕪湖融捷光電材料科技有限公司向該關(guān)聯(lián)方零星采購燈具等累計發(fā)生6.20萬元。    5、2017年5月8日經(jīng)公司第六屆董事會第七次會議審議批準，同意公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的實際需要，向公司關(guān)聯(lián)方海南世銀能源科技有限公司（融捷投資控制的企業(yè)）銷售節(jié)能照明燈具及集成系統(tǒng)等，自董事會審議批準之日至2017年12月31日前的有效期限內(nèi)簽訂合同有效，預計交易總金額不超過人民幣1000萬元。年初至本公告披露日，該項關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生79.05萬元。

    除上述關(guān)聯(lián)交易外，本年度年初至披露日公司與前述關(guān)聯(lián)人未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

    九、獨立董事事前認可和獨立意見

    （一）事前認可

    公司獨立董事白華先生和向旭家先生對本次增資事項發(fā)表的事前認可意見如下：

    “1、公司已將該項增資事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有關(guān)人員的匯報并審閱了相關(guān)材料。

    2、我們認為根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要，公司本次增資融捷金屬，有利于延伸公司新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈，增強公司的綜合競爭力。有關(guān)協(xié)議將基于公平、公正、合理的基礎上制訂的，不存在損害本公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。

    3、綜上，我們同意將該項增資事項提交公司第六屆董事會第十次會議審議?！保ǘ┆毩⒁庖?

    公司獨立董事白華先生和向旭家先生對本次增資事項發(fā)表的獨立意見如下：“1、公司本次增資融捷金屬，是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要，融捷金屬所開發(fā)、生產(chǎn)的鈷、鎳、銅、鋰等有色金屬產(chǎn)品，有利于延伸公司新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈，增強公司的綜合競爭力。

    2、本次增資價格根據(jù)具有證券、期貨從業(yè)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告為基礎，經(jīng)雙方協(xié)商確定。增資價格充分考慮了行業(yè)情況、市場狀況、被增資企業(yè)持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展的情況，定價公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會對該項增資的關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事呂向陽先生、張加祥先生、謝曄根先生回避表決，我們對該項增資事項投了贊成票，并同意提交股東大會審議?！笔洳槲募?

    1、經(jīng)與會董事簽署的《融捷股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；2、獨立董事簽署的《融捷股份有限公司獨立董事關(guān)于公司增資融捷金屬的關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可函》；

    3、獨立董事簽署的《融捷股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議審議相關(guān)事項的獨立意見》；

    4、中瑞國際資產(chǎn)評估（北京）有限公司出具的《合肥融捷金屬科技有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（中瑞評報字[2017]第000606號）；

    5、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的《合肥融捷金屬科技有限公司2016-2017年8月審計報告》（天健審〔2017〕5-91號）。特此公告。

                                                       融捷股份有限公司董事會

                                                             2017年10月13日