證券代碼：600438            證券簡稱：通威股份            公告編號：2017-092

    債券代碼：122164            債券簡稱：12通威發(fā)

                                 通威股份有限公司

                      2012年公司債券本息兌付和摘牌公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    通威股份有限公司2012年公司債券（以下簡稱“本期債券”）將于2017年10

月24日開始支付2016年10月24日至2017年10月23日期間最后一個年度利息和

本期債券的本金，為保證還本付息工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

    重要內(nèi)容提示：

      兌付債權(quán)登記日：2017年10月19日

      債券停牌起始日：2017年10月20日

      兌付資金發(fā)放日： 2017年10月24日

      摘牌日： 2017年10月24日

       一、本期債券基本情況

    （一）債券名稱：通威股份有限公司2012年公司債券

    （二）債券簡稱：12通威發(fā)

    （三）債券代碼：122164

    （四）發(fā)行總額：5億元

    （五）債券期限：5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選

擇權(quán)。

    （六）債券利率：本期債券前3年票面利率為5.98%，在其存續(xù)期限的前3年內(nèi)

固定不變。

    票面利率調(diào)整及投資者回售情況：2015年9月21日，公司披露了《關(guān)于“12

通威發(fā)”公司債券票面利率不調(diào)整的公告》（公告編號：2015-076），根據(jù)公司的實際情況以及當(dāng)前的市場環(huán)境，決定不上調(diào)本期公司債券存續(xù)期后2年的票面利率，即“12通威發(fā)”的未被回售部分在債券存續(xù)期后2年的票面年利率仍為5.98%。2015

年10月23日，公司披露了《關(guān)于“12通威發(fā)”公司債券回售實施結(jié)果的公告》（公

告編號：2015-087），根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對“12通威

發(fā)”回售申報的統(tǒng)計，回售申報有效數(shù)量為0手，回售金額為0元，即在存續(xù)期間

內(nèi)，“12通威發(fā)”在上交所上市并交易的數(shù)量仍為500,000手。

    （七）債券形式：實名制記賬式公司債券

    （八）起息日：2012年10月24日

    （九）付息日：本期債券的付息日為2013年至2017年每年的10月24日（如

遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1個交易日；順延期間付息款項不另計

利息）。

    （十）兌付日：本期債券的兌付日為2017年10月24日

    （十一）上市時間和地點：2012年12月27日起在上海證券交易所掛牌交易

    （十二）債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司

    （十三）負(fù)責(zé)債券登記、托管、委托債券派息和兌付的機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

    二、本次本息兌付方案

    根據(jù)本期債券募集說明書的約定，本期票面利率為 5.98%。每手“12通威發(fā)”

（面值1,000元）派發(fā)利息為59.80元（含稅），兌付本金為1,000元。

    三、兌付債權(quán)登記日及兌付日

    （一）兌付債權(quán)登記日：2017年10月19日

    （二）債券停牌起始日：2017年10月20日

    （三）兌付資金發(fā)放日：2017年10月24日

    （四）摘牌日：2017年10月24日

    四、兌付對象

    本次兌付對象為截止2017年10月19日上海證券交易所收市后，在中國證券登

記結(jié)算上海分公司登記在冊的全體“12通威發(fā)”持有人。

    五、兌付、兌息辦法

    （一）本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌付、兌息日 2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。

    （二）中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券本金及利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國證券登記結(jié)算上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

    六、關(guān)于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

    （一）根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人投資者應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。

    本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：

    1、納稅人：本期債券的個人投資者

    2、征稅對象：本期債券的利息所得

    3、征稅稅率：按利息額的20%征收

    4、征稅環(huán)節(jié)：個人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除

    5、代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)

    （二）對于持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3號）以及2009年1月23日發(fā)布的《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47 號）等規(guī)定，非居民企業(yè)取得的發(fā)行人本期債券利息應(yīng)當(dāng)繳納10%的企業(yè)所得稅，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關(guān)非居民企業(yè)上述企業(yè)所得稅，在向非居民企業(yè)派發(fā)債券稅后利息，將稅款返還債券發(fā)行人，然后由債券發(fā)行人向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門繳納。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法

（一）發(fā)行人

通威股份有限公司

地址：四川省成都市天府大道中段588號

聯(lián)系人：嚴(yán)虎

電話：028-86168551

傳真：028-85199999

電子郵箱：zqb@tongwei.com

（二）主承銷商、債券受托管理人

中信建投證券股份有限公司

地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號

聯(lián)系人：劉博、李普海

聯(lián)系電話：010-85130588

傳真：010-65608450

（三）托管人

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈

聯(lián)系電話：021-68870587

傳真：021-58888760

特此公告。

                                                           通威股份有限公司

                                                                 董事會

                                                         二零一七年十月十三日