證券代碼：600152         證券簡稱：維科精華           公告編號：2017-069

                  寧波維科精華集團股份有限公司

        關于使用部分募集資金向子公司進行增資的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

     投資標的名稱：寧波維科電池有限公司

     投資金額：公司擬使用募集資金向寧波維科電池有限公司增資27,800萬元

    寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月29日召

開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》，現將具體情況公告如下：

     一、募集資金基本情況

    根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核發的《關于核準寧波維科精華集團股份有限公司向維科控股集團股份有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可【2017】1323 號），核準公司非公開發行股份募集配套資金不超過8億元。具體內容詳見公司于2017年7月28日披露在中國證監會指定信息披露網站的《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項獲得中國證監會核準批復的公告》（公告編號：2017-058）。

    截至2017年8月29日，公司向維科控股集團股份有限公司、楊東文非公開

發行人民幣普通股（A股）58,698,840股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行

價格為人民幣8.75元，募集資金總額為人民幣513,614,850.00元，扣除承銷費用

人民幣14,000,000.00元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣499,614,850.00

元。以上募集資金已由立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年8月

31日出具的“立信中聯驗字[2017]D-0045號”驗資報告驗證確認，公司已將全

部募集資金存放于募集資金專戶進行管理。

     二、本次增資的基本情況

    根據公司2017年第三次臨時股東大會審議通過的《關于本次發行股份購買

資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等相關議案，本次配套募集資金扣除相關中介機構費用以及其他交易稅費后，全部用于標的公司在建項目建設。

    公司本次募投項目之“聚合物鋰電池產線技術升級項目”和“研發中心建設項目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司（以下簡稱“維科電池”）組織實施，其中“聚合物鋰電池產線技術升級項目”募集資金25,000萬元,“研發中心建設項目”募集資金2,800萬元，合計27,800萬元。為推進募投項目的實施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據募投項目的進度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。

    本次向下屬子公司維科電池進行增資，有助于推進募集資金投資項目的實施，符合公司戰略發展需要，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不涉及關聯交易和資產重組，本議案尚需提交公司股東大會審議。

     三、增資對象基本情況

    1、基本情況

    公司名稱：寧波維科電池有限公司

    公司性質：其他有限責任公司

    成立日期：2004年10月14日

    注冊地址：寧波保稅區西區0212地塊2號標準廠房

    法定代表人：陳良琴

    注冊資本：7,692萬元人民幣

    統一社會信用代碼：91330200764539241T

    經營范圍：鋰離子電池、電池材料及配件的研發、制造；新能源汽車的鋰離子電池及材料的研發、制造；新能源汽車的電機及整車控制系統的研發、制造；經濟貿易咨詢、技術咨詢、實業投資咨詢服務（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）。

    最近一年又一期的主要財務指標如下：

                                                      單位：萬元 幣種：人民幣

  時間      項目    資產總額   資產凈額   時間    項目   營業收入    凈利潤

 2016年12月31日   98270.38   26960.06      2016年      131437.78   3231.36

 2017年6月30日   105243.73  28618.75   2017年1-6月   50737.99    1589.04

    上述最近一年的財務數據業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務所具備證券、期貨業務從業資格，而最近一期的財務數據未經審計。

    2、股東情況

    本次增資前，維科電池注冊資本為7,692萬元，公司持有維科電池71.40%

股權，寧波維科能源科技投資有限公司（以下簡稱“維科能源”）持有維科電池28.60%股權，維科能源為公司的全資子公司，故公司直接及間接持有維科電池100%股權；本次增資完成后，維科電池注冊資本為35,492萬元（實際變更后注冊資本以工商登記核準數額為準），公司持有維科電池93.80%股權，維科能源持有維科電池6.20%股權，公司仍直接及間接持有維科電池100%股權。

     四、本次增資的目的和對公司的影響

    公司本次增資的資金來源為公司非公開發行股票募集的資金。對子公司維科電池進行增資是基于公司發行股份購買資產并配套募集資金事項中關于募集資金安排的實施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發展戰略。此次增資有助于推進募集資金投資項目的實施，提升公司綜合競爭力，同時增強子公司維科電池的資本實力，符合募集資金的使用計劃，符合公司及全體股東的利益。

     五、增資后募集資金的管理

    為更好地加強募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的使用效率，實施主體根據募投項目分別開設銀行專戶進行管理，公司、實施主體、獨立財務顧問與開戶銀行就募投項目分別簽署《募集資金四方監管協議》，并按照《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規和規范性文件及公司《募集資金管理辦法》實施監管。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

     六、相關審核及審批情況

    1、董事會審議情況

    公司于2017年9月29日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關

于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據募投項目的進度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。本議案尚需提交公司股東大會審議。

    2、監事會審議情況

    公司于2017年9月29日召開第八屆監事會第十五次會議，審議通過了《關

于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據募投項目的進度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。

    3、公司獨立董事意見

    （1）公司本次募投項目之“聚合物鋰電池產線技術升級項目”和“研發中心建設項目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司組織實施，其中“聚合物鋰電池產線技術升級項目”募集資金 25,000 萬元, “研發中心建設項目”募集資金2,800萬元，合計27,800萬元。為推進募投項目的實施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據募投項目的進度分期撥付到位，符合公司重組報告書中關于募集資金的使用安排。

    （2）本次募集資金的使用方式、用途以及決策程序符合《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《寧波維科精華集團股份有限公司募集資金管理辦法》等法律法規及規范性文件的規定。

    4、獨立財務顧問核查意見

    公司本次使用募集資金向子公司維科電池進行增資的事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《寧波維科精華集團股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規定。本次使用募集資金向子公司增資的行為符合公司的發展需要，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向的情形。本獨立財務顧問對公司使用募集資金向其子公司增資的事項無異議。

     六、備查文件

    1、第八屆董事會第十八次會議決議；

    2、第八屆監事會第十五次會議決議；

    3、公司獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；

    4、中天國富證券有限公司出具的《中天國富證券有限公司關于寧波維科精華集團股份有限公司使用部分募集資金對子公司增資的核查意見》。

    特此公告。

                                         寧波維科精華集團股份有限公司董事會

                                                         二�一七年九月三十日