上汽集團4月20日晚間公告稱，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會于4月20日對公司非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得審核通過。
根據(jù)調(diào)整后的定增預(yù)案，上汽集團擬以不低于15.56元/股非公開發(fā)行不超過9.64億股，募集資金不超過150億元用于投資新能源汽車、智能化大規(guī)模定制、前瞻技術(shù)與車聯(lián)網(wǎng)、汽車服務(wù)與汽車金融領(lǐng)域內(nèi)多個項目，其中公司控股股東上汽總公司擬認購不超過30億元，公司員工持股計劃擬認購不超過11.6745億元。
定增募集資金主要投向新興領(lǐng)域:其中新能源相關(guān)項目72億、智能定制化項目20億、前瞻技術(shù)(燃料電池/智能汽車)及車聯(lián)網(wǎng)19億、汽車服務(wù)與金融項目39億。
戰(zhàn)略定位由汽車制造轉(zhuǎn)為綜合服務(wù):研發(fā)制造業(yè)環(huán)節(jié),資源更多的向新能源汽車、智能汽車傾斜;同時更加注重汽車服務(wù)領(lǐng)域的潛力挖掘,包括汽車金融、維修服務(wù)等。
公司為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已做大量的準備和調(diào)整:1、組織架構(gòu)調(diào)整,新成立服務(wù)貿(mào)易事業(yè)部、金融事業(yè)部,用于整合內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù);2、廣泛儲備技術(shù),公司先后投入60億用于新能源產(chǎn)品開發(fā),是國內(nèi)少有的推出插電式車型的車企;3、積極跨界合作,公司已與阿里巴巴、中國石油[-0.65% 資金 研報]等企業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)、汽車后市場方面建立戰(zhàn)略合作;4、激勵機制調(diào)整,本次增發(fā)實現(xiàn)更大額度的持股,同時在部分新業(yè)務(wù)上還實現(xiàn)了更大幅度的員工持股。
公司新業(yè)務(wù)發(fā)展目標:1、新能源汽車領(lǐng)域,完善供應(yīng)鏈體系,有效降低成本,加快推出產(chǎn)品,2016、2020年分別實現(xiàn)2.6、20萬銷量;2、智能汽車領(lǐng)域,2016年下半年推出與阿里巴巴合作開發(fā)的首款互聯(lián)網(wǎng)汽車;3、服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域,以車享網(wǎng)/車享家為服務(wù)平臺,建立涵蓋(自建1500家)1萬家店的服務(wù)體系,至2020年,實現(xiàn)收入3000億(含物流/維修/金融)。
本次定增方案一大亮點在于員工持股計劃,共2321人,涉及公司中高層及1800余核心技術(shù)骨干,人均出資50萬,鎖定3年,超出市場預(yù)期。
