2015全球新能源企業(yè)500強分析報告出爐！

　　經(jīng)過多年發(fā)展，新能源已經(jīng)成為全球能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其在全球能源產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。為更好地分析和把握全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點和方向，明確全球新能源的市場格局，樹立全球新能源企業(yè)的前進標(biāo)桿，進而促進全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國能源經(jīng)濟研究院國家能源局軟科學(xué)課題《全球新能源企業(yè)500強研究》為依托，從2011年至今，連續(xù)5年對“全球新能源企業(yè)500強”進行跟蹤研究。根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2015“全球新能源企業(yè)500強” 呈現(xiàn)出如下特點：

　　發(fā)展特征

　?。ㄒ唬┤雵T檻再上臺階

　　2015年“500強”上榜企業(yè)最低營業(yè)收入再邁上一個新臺階，達到了6.25億元人民幣，比2014年“500強”的5.7億元提高了0.55億元。這是去年全球新能源產(chǎn)業(yè)投資快速增長的結(jié)果。據(jù)研究，2014年全球可再生能源和燃料投資（排除大型水電項目）達2702億美元，同比增長了近17%；這是三年內(nèi)行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的增長。

　　（二）國家分布拓寬

　　2015年“500強”上榜企業(yè)分別來自37個國家和地區(qū)，比2014年“500強”多1個國家。其中，中國（中國大陸及香港、澳門、臺灣）有協(xié)鑫（集團）控股有限公司、晶龍實業(yè)集團有限公司、國電科技環(huán)保集團股份有限公司、龍源電力集團股份有限公司、天能集團、阿特斯陽光電力科技有限公司、新疆金風(fēng)科技股份有限公司等168家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（163家）增加5家，占33.6%，居首位；美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、Valero Energy Corporation、Bunge Ltd.、POET LLC、First Solar Inc.、Sunpower Corporation、SunEdison Inc.等72家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（74家）少2家，占14.4%，位居第二；日本則有Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation、Kyocera Corporation、Solar Frontier K.K.等51家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（41家）多10家，占10.2%，排名超過德國升至第三；德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH、Nordex SE、Juwi Holding AG等38家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（48）少10家，占7.6%，退居第四；韓國有OCI Company Ltd.、LG Chem., Ltd. 、SK Group等30家企業(yè)進入“500強”榜單，與去年（30家）持平，占5.8%，位居第五；西班牙則有16家，占3.2%，位居第六； 芬蘭、法國、巴西各12家，各占2.4%，并列第七；印度9家，占1.8%，位居第十（見圖1）。

圖1  2015全球新能源企業(yè)500強國別分布圖

　?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展三足鼎立，太陽能優(yōu)勢減小

　　從入選企業(yè)數(shù)量來看，2015“500強”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能及開展多元化經(jīng)營，但是以太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能為主的企業(yè)（下稱“多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)”）共有453家，比2014年的448家增加5家，占“500強”的90.6%，比2014年的89.6%增加1個百分點。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為187家，比2014年的169家增加18家；太陽能企業(yè)151家，比2014年的167家減少了16家；風(fēng)能企業(yè)54家，比2014年的53家增加1家；生物質(zhì)能企業(yè)61家，比2014年的59家增加2家。而以儲能電池為主的其它新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)為47家，比2014年的52家減少5家，占“500強”的9.4%，比2014年的10.4%減少1個百分點。

　　從收入規(guī)模來看，2015“500強”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入為27008億元，比2014年的27040億元減少32億元，占總營收的95.34%，比2014年的95.88%減少0.54個百分點。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入為12343億元（見圖2），比2014年的12099億元增加344億元，占43.57%，比2014年的42.90%增加0.67個百分點；太陽能企業(yè)為6875億元，比2014年的7631億元減少756億元，占總營收的24.27%，比2014年的27.06%減少2.79個百分點；風(fēng)能企業(yè)為3270億元，比2014年的2914億元增加356億元，占11.54%，比2014年的10.33%增加1.21個百分點；生物質(zhì)能企業(yè)為4520億元，比2014年的4396億元增加124億元，占15.96%，比2014年的15.59%增加0.37個百分點。而其它以儲能電池為主的其他新能源行業(yè)企業(yè)則為1321億元，比2014年的1162億元增加159億元，占4.66%，比2014年的4.12%增加0.54個百分點（見圖3）。

圖2  2014、2015“500強”產(chǎn)業(yè)分布圖（單位：億元）

圖3  2014、2015“500強”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營收占比分布圖

　　以上分析表明：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊呈現(xiàn)太陽能、生物質(zhì)能和風(fēng)電三足鼎立的基本格局：太陽能產(chǎn)業(yè)的入選企業(yè)數(shù)和總營業(yè)收入規(guī)模依舊在減少，優(yōu)勢也在逐步減小。

　　（四）新興元素顯現(xiàn)

　　2015“500強”企業(yè)中出現(xiàn)了一個頗具時代特征的身影，一家從事新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。 這是“500強”企業(yè)研究開展5年來，榜單中首次出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)元素。雖然企業(yè)排名不高，也僅有一家企業(yè)；但它卻代表了一個新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向與力量——新能源產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等科技的融合，是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新元素，也是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實在“500強”中的反映和縮影。

　　（五）新興市場國家快速發(fā)展

　　從上榜企業(yè)數(shù)看，2015“500強”企業(yè)中，新興市場國家上榜企業(yè)為234家，比2014的227家增加了7家；而發(fā)達國家上榜企業(yè)數(shù)為266家，比2014的273家減少了7家。新興市場國家與發(fā)達國家二者之間上榜企業(yè)數(shù)之比為1:1.17（上年則為1:1.20），差距進一步縮小。

　　從上榜企業(yè)規(guī)模來看，2015“500強”企業(yè)的總營業(yè)收入為28329億元，比2014年的28202億元略微增加了127億元。其中，發(fā)達國家上榜企業(yè)營業(yè)總收入為18909億元，比2014年的20183億元減少1274億元（見圖4），約占 “500強”營業(yè)總收入的66.75%，（見圖5），比2014年的71.57%年減少了4.82個百分點；新興市場國家上榜企業(yè)總收入為9420億元，比2014年的8019億元增加了1401億元，約占“500強”營業(yè)總收入的33.25%，比2014年的28.43%增加了4.82個百分點。

圖4  2014、2015“500強”發(fā)達國家與新興市場國家上榜企業(yè)總營業(yè)收入（單位：億元）

圖5  2014、2015“500強”發(fā)達國家與新興市場國家上榜企業(yè)總營收占比圖

　　2015“500強”排名前十的企業(yè)依次為GE Energy（美國）、Archer Daniels Midland Company（美國）、Abengoa S.A.（西班牙）、Vestas Wind Systems A/S（丹麥）、Scottish and Southern Energy PLC（英國）、Siemens AG（德國）、Sanyo Electric Co., Ltd.（日本）、Dow Corning Corporation（美國）、Enercon GmbH（德國）和Copersucar S.A.（巴西）。連續(xù)2年，前十的企業(yè)中都出現(xiàn)了新興市場國家企業(yè)的身影，而不再是由發(fā)達國家企業(yè)獨霸。由此可見，新興市場國家企業(yè)的競爭力增強，其與發(fā)達國家的差距正減少。

　　(六）亞洲居首

　　2015“500強”企業(yè)地域分布格局與2014 “500強”基本一致，主要分布在3大洲（見圖6）：亞洲、歐洲和北美洲；其中，亞洲共有263家企業(yè)入圍榜單，比2014年的245家增加18家，占52.6%，依舊位居首位；歐洲共有130家企業(yè)入圍榜單，比2014年的141家減少11家，占26%，位居第二；北美洲共有80家企業(yè)入圍榜單，比2014年的81家減少1家，占16%，位居第三；南美洲14家企業(yè)進入榜單，而大洋洲12家企業(yè)進入榜單；剩余的1家企業(yè)則來自非洲。

　　從入選企業(yè)總營業(yè)收入規(guī)?？础?015全球新能源企業(yè)“500強”亞洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額為10653億元，占“500強”總營收額的37.60%（見圖7），比2014年的9219億元（占33%）增加了1434億元，首次超過歐洲位列洲際第一；而2015歐洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額為8662億元，占“500強”總營收額的30.58%，比2014年的10147億元（占36%）減少了1485億元，退居次席。

圖6  2015全球新能源企業(yè)500強各大洲入選企業(yè)數(shù)

圖7  2015全球新能源企業(yè)500強各大洲入選企業(yè)總營收占比

　　這是一個里程碑式的變化，亞洲首次在入圍的企業(yè)數(shù)和其總營業(yè)收入額上全面超越歐洲，成為新能源領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。這是最近幾年歐洲、亞洲地區(qū)國家在新能源產(chǎn)業(yè)政策上調(diào)整的結(jié)果，也反映了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際趨勢：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心不再是歐洲等發(fā)達國家地區(qū)，而是逐漸向亞洲等新興市場國家地區(qū)轉(zhuǎn)移，呈全球全面開花趨勢。

　　（七）中國企業(yè)全面發(fā)展

　　2015“500強”企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)168家，比去年（163家）增加5家；其中中國大陸企業(yè)有145家，中國臺灣企業(yè)有18家，中國香港企業(yè)有5家。中國入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對優(yōu)勢，遠多于排名第二的美國（72家）和排名第三的日本（51家）。

　　從收入規(guī)模看，中國在入選企業(yè)增加的同時，總營業(yè)收入也增加，達到了6784億元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入40.38（去年為32.82）億元；而美國雖然入選企業(yè)數(shù)增加，但是入選企業(yè)的總營業(yè)收入?yún)s減少到6995億元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入97.15（去年為90.36）億元。不管從總營業(yè)收入規(guī)模還是單體企業(yè)規(guī)模來說，中國雖然仍大幅低于美國，但是差距正逐步減小。更值得注意的是， 2014“500強”中國企業(yè)總營業(yè)收入比2013增加了472億元，而相反的是，美國企業(yè)的總營業(yè)收入?yún)s減少了348億元，中國企業(yè)與美國企業(yè)總體的差距正在減少，企業(yè)競爭力有所增強。

　　再者，雖然 “500強”榜單中排名前十的企業(yè)依舊沒有中國的企業(yè)，全部來自歐美等發(fā)達國家；但是排名前50的企業(yè)中，中國企業(yè)有9家，比去年增加了3家，而且排位更加靠前。

　　以上結(jié)果充分表明，中國新能源企業(yè)不管是在企業(yè)數(shù)、總體規(guī)模、單體規(guī)模、排名，還是在產(chǎn)業(yè)上游原材料、中間制造環(huán)節(jié)、下游終端應(yīng)用及配套環(huán)節(jié)全面發(fā)展，不再是缺條腿走路，產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)企業(yè)的國際競爭力極大提升，幾可媲美美國。

　　（八）日本超越德國

　　2015“500強”企業(yè)中，德國上榜企業(yè)僅為38家，落后日本的51家退居第四；其入選企業(yè)的總營業(yè)收入為2357億元，比去年大幅減少813億元，也低于日本的2434億元。日本首次在入選企業(yè)數(shù)和企業(yè)總營業(yè)收入上超越德國，排名第三；這也反映了全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心已經(jīng)由歐洲轉(zhuǎn)移到亞洲的現(xiàn)實。

　　成因簡析

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